Deutsche Bank, güçlü büyüme nedeniyle Warner Music hisselerinin PT’sini artırdı
Cuma günü Deutsche Bank, Warner Music Group’un (NASDAQ:WMG) görünümünü güncelleyerek Satın Alma notunu korurken hisse senedinin fiyat hedefini 40 Dolardan 42 Dolara yükseltti. Bu artış, Warner Music’in özellikle 2024 mali yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda %22 büyüyen Müzik Yayıncılığı sektöründeki güçlü performansını yansıtıyor. Şirketin Performans ve Dijital gelirleri de yıldan yıla hızlanarak %6 ve %11 artış gösterdi. sırasıyla.
Kaydedilmiş Müzik segmentinde, dinleme geliri artışı Deutsche Bank’ın beklentilerini aştı ve 2023 mali yılının dördüncü çeyreğindeki %10’dan 2024 mali yılının ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla %13,7’ye yükseldi. Bu büyüme kısmen 27$’lık gelirden kaynaklandı. milyon lisans yenileme. Bununla birlikte, buna ve BMG’nin 12 milyon dolarlık sonlandırma fiyatına göre ayarlandığında, Kayıtlı Müzik akışı alıcı tarafının yaklaşık %13’lük beklentilerinin biraz altında, %12 arttı.
Warner Music Group, 2025 mali yılı sonuna kadar yıllık 200 milyon dolar tasarruf sağlaması beklenen bir yeniden yapılandırma planını duyurdu. Şirket, bu tasarrufları yeni yetenek keşfi, pazarlama ve lisanslamanın yanı sıra ek kataloglar ve fırsatçı birleşmelere yatırmayı planlıyor. ve A&R yeteneklerini geliştirmek için satın almalar.
“Yeni yıla baktığımızda, WMG’nin, müziğin geleneksel yayın platformlarının ötesine geçmesiyle birlikte çok elverişli bir sektör ortamı ve çok sayıda yüksek marjlı büyüme vektörü tarafından desteklenen istikrarlı ve sürdürülebilir bir gelir artışı yolunda ilerlemeye devam edeceğine dair inancımızı koruyoruz.” analistler söyledi..
“Pazar payına gelince, müzik takip sistemimize göre, WMG’nin müzik yayını payı yeni yılda Dua Lipa, Jack Harlow, Kenya Grace ve daha fazlasının piyasaya sürülmesiyle ivme kazandı” diye eklediler.
Analist, Warner Music’in, Spotify’ın telif hakkı modelinde yüksek profilli sanatçılar için daha fazla gelir yaratabilecek değişiklikler de dahil olmak üzere müzik endüstrisinde devam eden değişikliklerden faydalanma potansiyelinin altını çizdi. Bu değişim, Warner Music de dahil olmak üzere büyük plak şirketleri için potansiyel bir büyüme faktörü olarak görülüyor.
InvestingPro İçgörüleri
Warner Music Group (NASDAQ:WMG), 18,55 milyar dolar düzeltilmiş piyasa değerive 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda güçlü bir %8,7 gelir artışı Böylece finansal piyasalarda doğru derecelere ulaşmaya devam ediyor. Bu rakamlar Deutsche Bank’ın olumlu görünümünü yansıtmakta ve şirketin sağlam performansının altını çizmektedir. Üstelik şirket brüt kar marjıOperasyonlarının verimliliğini ve kapsamlı müzik kataloğundan para kazanma yeteneğini yansıtan etkileyici bir %47,66 oranıyla çalışıyor.
InvestingPro’nun işaret ettiği ipucu, Warner Music Group’un 40,14 gibi yüksek bir fiyata sahip olmasıdır. Fiyat/Kitap katsayısı ile işlem görüyor; Bu durum yatırımcıların şirketin varlıkları ve büyüme potansiyeli için prim ödemeye istekli olduklarını gösteriyor. Bu, analistin, sektör geliştikçe Warner Music için çok sayıda yüksek marjlı büyüme fırsatının mevcut olduğu yönündeki görüşüyle tutarlıdır.
InvestingPro’dan bir ipucu daha, Warner Music Group’un üst üste 4 yıl boyunca temettülerini artırarak hissedarlarına değer katma kararlılığını ortaya koyduğunu gösteriyor. Şirketin temettü getirisi %1,93 olup, 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %6,25’lik temettü artışı elde edilmiştir; bu, mali sağlığının ve ileriye dönük yönetiminin bir kanıtıdır.
Warner Music Group’un finansal durumu ve geleceğe yönelik beklentileri hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyenler için ek InvestingPro İpuçlarına https://www.investing.com/pro/WMG adresinden ulaşabilirsiniz. PRONEWS24Kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinizde ek %10 indirim alabilir ve yatırım kararlarınızı şekillendirmenize yardımcı olabilecek tüm bilgilere erişebilirsiniz.
Bu makale yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş, tercüme edilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
